Geotag, controllata da SG Company, acquisisce il 100% di Waymedia ed espande offerta di servizi e presenza geografica

SG Company Società Benefit, tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che Geotag S.r.l, controllata al 51% dalla Società, ha sottoscritto in data odierna un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale della società Waymedia.

Il closing dell’operazione avverrà entro fine gennaio 2026.

Waymedia  è un centro media indipendente con sede a Roma, fondato nel 2008, attivo nella gestione e nella pianificazione di campagne di comunicazione su misura, per clienti privati e istituzioni, che offre servizi di media strategy, media planning e media buying.

Al 31.12.2024 Waymedia ha registrato i seguenti valori:

·       Fatturato: € 2,2 milioni;

·       EBITDA: € 844 mila;

·       Utile: € 772 mila;

·       PFN (+debt/-cash): € -270 mila
 

Obiettivi dell’acquisizione, sinergie conseguibili ed effetto dell’operazione sull’Emittente

L’Operazione permetterà a Geotag di espandere e rafforzare l’offerta dei servizi e, insieme, di incrementare la propria presenza anche sul territorio romano, oltre a quello milanese, con la conseguente possibilità di estendere la propria clientela e di poter partecipare a più rilevanti gare pubbliche. In ottica di Gruppo – così come nel caso dell’acquisizione del 51% di Concreta Promotion S.r.l. da parte di FMA S.r.l. lo scorso novembre 2024 – l’acquisizione si inserisce nella strategia di ampliamento delle verticali di business, finalizzata all’acquisizione di una maggiore presenza nelle diverse aree del mercato di riferimento e all’espansione anche in termini geografici sul territorio nazionale.

Termini e condizioni dell’Operazione

Geotag acquisirà il 100% del capitale sociale di Waymedia dalla socia e Amministratrice unica Roberta Girolami e il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto da Francesco Merone, CFO del gruppo SG Company, con deleghe di poteri in ambito AFC, Riccardo Verbani, founder e Presidente del CdA di Geotag, e Roberta Girolami, con deleghe in ambito commerciale e gestione della clientela. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Waymedia sarà assunta da Riccardo Verbani.

Il prezzo pattuito per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Waymedia, stabilito in via convenzionale tra le parti, è pari a € 750.000 e sarà corrisposto in cinque tranche semestrali, di cui la prima, da versarsi al closing sarà pari a € 250 mila e le residue quattro dell’importo di € 125 mila. A tale importo sarà poi aggiunto o detratto – rispettivamente ove di segno positivo (cassa attiva) o di segno negativo (cassa negativa) – il corrispettivo del valore della PFN al 31 dicembre 2025 (determinata come differenza fra crediti e debiti), che sarà rilevata in due momenti, rispettivamente a novembre 2026 e a novembre 2027.

Gli accordi prevedono altresì una clausola di Earn Out in favore della dott.ssa Girolami qualora al 31.12.2027 la media dell’Ebitda normalizzato di Waymedia come risultante dagli esercizi 2026 e 2027 sia pari o superiore a € 500 mila.

L’acquisizione verrà integralmente finanziata con mezzi propri.

Riccardo Verbani, founder e Presidente del CdA di Geotag, ha dichiarato in merito: “Siamo particolarmente felici per l’accordo raggiunto con Waymedia che segna l’inizio del percorso di espansione di Geotag, che prevede l’acquisizione di strutture media con un forte radicamento territoriale. Waymedia, che opera da oltre 20 anni su Roma, rappresenta a pieno titolo il primo tassello di questo percorso che ci vedrà impegnati non solo nell’acquisizione o partecipazione in aziende ma anche nel condividere con imprenditori e staff le conoscenze e le opportunità locali, con l’obiettivo di avere hub media nelle principali regioni italiane con servizi centralizzati. Conosciamo da tempo Roberta Girolami ed il suo staff ed apprezziamo la loro serietà e professionalità e questo non poteva che essere il miglior modo per inaugurare questo nuovo corso; ringraziamo Roberta che ha creduto in noi e che ci affiancherà in questo progetto. Ma non finisce qui, Waymedia ci offre anche l’opportunità di ampliare le nostre linee di new business grazie alla loro enorme esperienza nell’ambito delle gare pubbliche, delle quali ci stiamo occupando anche noi da un anno e nelle quali, con l’arrivo di Roberta ed il suo staff, non potremo che migliorare le perfomance. Questa esperienza sarà anche funzionale allo sviluppo che SG Company persegue da tempo con una unit specifica ed alla quale Roberta Girolami, siamo certi, potrà fornire spunti interessanti. Sarà un 2026 ricco di novità e rinnovate energie per tutti noi e se “il buongiorno si vede dal mattino” credo che navigheremo a gonfie vele”.

Davide Verdesca (nella foto), CEO & Chairman di SG Company, ha invece commentato: “Dopo l’operazione di ampliamento della verticale di business compiuta da FMA S.r.l. con Concreta Promotion S.r.l., oggi celebriamo quella di Geotag S.r.l. con Waymedia S.r.l., nella loro area di affari. Il progetto di creazione e condivisione della crescita (Sharing Growth significa questo) prosegue non solo nell’ampliamento delle verticali di business ma anche nell’ampliamento delle stesse società. Altri founders e imprenditori, leader nei propri segmenti, si uniscono e sposano il nostro progetto imprenditoriale. Benvenuta Roberta e complimenti ai soci di Geotag per questo primo passo di acquisition”.

Nella realizzazione dell’Operazione, la Società è stata supportata da Alpeggiani Studio Legale per le attività di due diligence ed assistenza legale e da Studio Associato LTA per le attività di due diligence amministrativa.