Mediaset colloca il 25% di Ei Towers. Incasso stimato a 300 mln di euro

Elettronica Industriale, controllata indirettamente al 100% da Mediaset e che attualmente detiene il 65% del capitale sociale di Ei Towers, ha avviato tramite una procedura di 'accelerated bookbuilding' il collocamento sul mercato azionario presso investitori istituzionali italiani ed esteri di circa il 25% (complessive n. 7.065.600 azioni ordinarie) del capitale sociale del gruppo delle torri televisive e delle telecomunicazioni.

L’operazione è curata da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di Sole Bookrunner. L’attività di bookbuilding avrà inizio immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento. I termini finali verranno tempestivamente comunicati al mercato.

Agli attuali prezzi di Borsa l'incasso potrebbe sfiorare i 300 milioni di euro.

La liquidità derivante da questa operazione sarà destinata ad accelerare il processo di sviluppo del core business del gruppo Mediaset, con particolare riferimento ai contenuti, sia in Italia sia a livello internazionale e consentirà di incrementare le risorse
finanziarie disponibili per cogliere ogni opportunità industriale.

In linea con la prassi di mercato per operazioni similari, Elettronica Industriale S.p.A. ha altresì assunto nei confronti di Mediobanca un impegno di lock-up per un periodo di 90 giorni riguardante le azioni complessivamente detenute da Elettronica Industriale S.p.A. in EI Towers S.p.A. al termine dell’operazione.

MF