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Casta Diva Group acquisisce il 100% dell'agenzia First Class per 3,18 milioni. Alessandro Scattolin nominato AD. De Micheli: "Entriamo da leader anche nel mercato degli eventi medici"

Con l'acquisizione dell'agenzia specializzata in congressi medici con un valore della produzione 2023 pari a 7,5 milioni di euro, la nuova Divisione Pharma di Casta Diva si rafforza ulteriormente dopo l’ingresso di Alessandro Scattolin, Alessandro Capasso e Silvia Pellò. La fondatrice Laura Bernardini continuerà ad operare nella società.

Casta Diva Group , società quotata su Euronext Growth Milan, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, in data odierna ha sottoscritto, a seguito della delibera del proprio CdA e in coerenza con la strategia definita nel Piano Industriale 2023-2026 pubblicato 4 dicembre 2023, il contratto di compravendita di partecipazioni che prevede l’acquisto, da parte della controllata Nautilus 5 Srl, di una quota pari al 100% del capitale sociale di First Class Srl, una delle più prestigiose agenzie di eventi attive nel campo dei congressi medici in Italia.

La fondatrice di FC, Laura Bernardini continuerà a prestare la propria opera nella Società. Alessandro Scattolin, attualmente direttore della Divisione Pharma di CDG diventerà anche AD di FC, che manterrà nome, logo e struttura societaria autonoma, sotto direzione e coordinamento di CDG. Gli altri due membri del CdA saranno Michela Morelli, presidente, e Leonardo Gazzarrini.

Nel 2023 First ha sviluppato un Valore della Produzione di quasi Euro 7,5 milioni (sette milioni cinquecentomila) con Ebitda adjusted di Euro 740.000, pari al 9,9% (nove virgola nove per cento) del Valore della Produzione.

Il prezzo per il 100% di First è stato determinato in Euro 3,18 milioni e calcolato sulla base dell’andamento economico e finanziario degli ultimi 2  esercizi.

FC, fondata nel 2005 da Laura Bernardini, che ne ha determinato il successo grazie alla sua capacità relazionale ed organizzativa, innesta in CDG un ulteriore forte expertise nel settore eventi Pharma.

FC idea e organizza eventi e congressi in campo prevalentemente medico-scientifico in tutto il mondo per grandi case farmaceutiche con particolari competenze nel settore della radiologia, delle malattie neurologiche, dell’endocrinologia e di molte altre aree terapeutiche.

FC è un’agenzia ben strutturata, con competenze creative, tecniche, di compliance e di logistica che le permettono da vent’anni di organizzare congressi medici di successo. Nel corso degli anni FC ha instaurato rapporti preferenziali con importanti KOL’s italiani ed internazionali, oltre ad essere provider ECM presso il Ministero della Salute, accreditato per la formazione residenziale e la formazione a distanza su tutto il territorio nazionale ed europeo.

“L’acquisizione di First Class corona il nostro sogno di entrare da leader anche nel mercato degli eventi medici, dopo aver raggiunto la leadership in Italia in quello degli eventi corporate - ha commentato Andrea De Micheli (nella foto), Presidente e AD di Casta Diva Group. “Laura diventa oggi nostra partner e sono certo che darà un fondamentale contributo allo sviluppo delle nostre attività. Durante la trattativa abbiamo imparato a conoscerci e ad apprezzare vicendevolmente la nostra onestà intellettuale, il rigore e la passione professionale e la sensibilità sulle tematiche ESG di Laura. Siamo certi che i nostri team si amalgameranno nel migliore dei modi, perché sono stati formati in base agli stessi sani principi che ci contraddistinguono: ricerca dell’eccellenza, qualità nell’esecuzione, forte coraggio imprenditoriale, moderato da un’oculata prudenza, attenzione per la sostenibilità e l’inclusione”.

“L'ingresso nel gruppo Casta Diva è per me motivo di grande soddisfazione” - afferma Laura Bernardini, fondatrice di FC - “perché rappresenta il coronamento di un percorso di costante crescita basato sui valori fondanti di First Class, che sono la professionalità, la cura dei dettagli e l’attenzione massima alle esigenze del cliente. Questi valori sono i medesimi che ho ritrovato nel gruppo Casta Diva, nel quale sono certa che riusciremo a integrarci benissimo ed in tempi brevi. Inoltre, l’integrazione in un gruppo con competenze in campi complementari al nostro core business sono certa che darà un ulteriore slancio all’attività di First Class”.

Ringrazio il Presidente Andrea De Micheli per la fiducia con cui mi ha conferito questo importante incarico”, aggiunge Alessandro Scattolin, neo-AD della Società. “Il brand First Class oltre ad essere molto conosciuto nel mercato congressuale, è sinonimo di qualità ed innovazione ed è uno dei protagonisti nell’ambito della formazione continua dei medici. Sono sicuro che questa nuova collaborazione, in grado di offrire un servizio assolutamente completo in ambito medico-scientifico, contribuirà ad un altrettanto completo e veloce sviluppo strategico della Divisione Pharma di CDG e alla conquista di nuove quote di mercato attraverso il lavoro di squadra, con particolare focus sulla centralità del cliente e sulla buona relazione”.

 

Condizioni contrattuali:

Il contratto di vendita prevede l’acquisto del 100% del capitale di FC per Euro 3,18 milioni .

Il prezzo è stato determinato in base alla media degli ultimi 2 (due) anni dell’Ebitda adjusted di FC e sarà pagato in due tranches: la prima, del 55%, è stata saldata al Closing, avvenuto in data odierna, e la seconda per il residuo 45%, sarà saldata a 18 (diciotto) mesi dal Closing. Casta Diva ha attinto in parte alle sue risorse di cassa e in parte a un prestito bancario ad hoc per far fronte all’operazione.

Laura Bernardini ha firmato in data odierna un Management Agreement, che la lega a FC fino ad almeno il 31 dicembre 2026 e contempla un patto di non concorrenza valido anche per il successivo biennio. È prevista la possibilità di rinnovo del Management Agreement alla fine del primo periodo.

Le parti hanno reciprocamente rilasciato opportune garanzie a copertura dei rispettivi impegni (pagamento differito del prezzo da parte dell’Acquirente; R&W da parte dei Venditori).

Il Venditore è stato assistito dai professionisti Marco Messina e Riccardo Lonardi di PWC TLS per tutti gli aspetti negoziali, contrattuali, legali e fiscali.

L’atto di compravendita è stato stipulato dal notaio Susanna Schneider dello Studio ZNR con l’assistenza dell’avvocato Alessandro Franzini.

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