RCS MediaGroup: perfezionato acquisto di Recoletos per 817,4 mln di euro

RCS MediaGroup comunica che, a seguito dell'offerta presentata il 7 febbraio scorso già oggetto di comunicazioni al mercato, attraverso la controllata Unedisa S.A., ha perfezionato in data odierna, ancorchè in attesa dell'ultima autorizzazione del Ministero dell'Industria in relazione alla attività radiotelevisiva, l'acquisto dell'intero capitale sociale di Recoletos Grupo de Comunicaciòn, holding (non quotata) dell'omonimo gruppo editoriale spagnolo presente nella carta stampata, nella radiofonia, nella televisione e in Internet.

Come già comunicato in sede di presentazione dell'offerta, resta esclusa dal perimetro dell'acquisizione la società editrice della testata free press Qué!. Il corrispettivo della transazione è di 817,4 milioni, dato dalla valutazione complessiva del gruppo Recoletos di 1,1 miliardi di euro e dedotto l'indebitamento finanziario netto di 272,2 milioni al 31 dicembre 2006 e oneri accessori all'operazione di 10,4 milioni.

RCS MediaGroup ha finanziato l'operazione attingendo a proprie risorse finanziarie e utilizzando linee di credito già a propria disposizione. Antonio Fernández-Galiano, Amministratore Delegato di Unedisa, assumerà il medesimo incarico anche in Recoletos.

Il gruppo Recoletos, presente in Spagna con importanti testate, tra cui il quotidiano sportivo Marca e l'economico Expansiòn (leader nei rispettivi segmenti), le riviste Telva e Actualidad Economica, presenta per il 2006 un fatturato ed un EBITDA rispettivamente di circa 304 e 79,5 milioni di euro. Le attività di Unedisa, società editrice di El Mundo, secondo quotidiano spagnolo, e di Recoletos presentano per il 2006 un fatturato ed un EBITDA aggregati pro-forma rispettivamente di circa 646 e di 141 milioni di euro, mentre a livello dell'intero gruppo RCS risultano essere rispettivamente di circa 2.688 (di cui circa il 40% generato dal comparto estero) e di 347 milioni di euro (calcolati sommando i dati pro-forma di Recoletos a quelli consolidati di RCS MediaGroup).

Attraverso questa acquisizione RCS MediaGroup crea un gruppo editoriale leader in Spagna nella stampa nazionale quotidiana, sia per diffusione sia per readership e diventa il principale azionista dell'operatore televisivo spagnolo Veo Television, di cui sia Recoletos sia Unedisa detengono il 27,7% del capitale sociale.