Sottoscritto un accordo di investimento per l'ingresso del fondo chiuso Talent Euveca e del fondo Centurion Global Fund Sicav PLC in Italia Independent

Italia Independent Group comunica che, in data odierna, 4 febbraio, la società e l’azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann hanno stipulato con Creative Ventures, società il cui capitale è, alla data odierna, interamente detenuto dal fondo chiuso Talent EuVECA gestito da AVM Gestioni SGR S.p.A. e che, alla data di esecuzione, sarà detenuto da AVM e dal fondo Centurion Global Fund SICAV Plc, e – eventualmente da altri selezionati investitori – un contratto di investimento che disciplina l’ingresso dell’Investitore nel capitale sociale della Società mediante aumento di capitale riservato all’Investitore, nonché un contestuale aumento di capitale riservato all’azionista di maggioranza alle medesime condizioni.

In particolare, il Contratto di Investimento prevede:
- l’impegno da parte dell’Investitore a sottoscrivere un aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto e sesto comma, cod. civ, pari a complessivi Euro 6.000.000,00 (l’“Aumento di Capitale 1”) che sarà eseguito mediante l’emissione di n. 2.553.191 nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni, che saranno attribuite all’Investitore, è stato determinato
tenuto conto della media mobile determinata dal sito ufficiale di Borsa Italiana S.p.A. nei 30 (trenta) giorni antecedenti la data odierna oltre un premio del 10% e sulla base dei criteri indicati nell’articolo 2441, sesto comma, cod. civ., ed è stato quindi determinato in Euro 2,35 (di cui Euro 1,35 a titolo di sovrapprezzo) (il “Prezzo di Emissione”);

- l’impegno da parte dell’azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann a sottoscrivere, contestualmente all’Aumento di Capitale 1, un ulteriore aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto e sesto comma, cod. civ, pari a complessivi Euro 2.000.000,00 (l’“Aumento di Capitale 2” e, unitamente all’Aumento di Capitale 1, gli “Aumenti di Capitale”), alle medesime condizioni di cui all’Aumento di
Capitale 1, mediante, quindi, l’emissione di n. 851.064 nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Si prevede che l’Operazione sia completata entro il primo trimestre 2019, subordinatamente all’approvazione da parte degli organi sociali della Società e all’espletamento delle necessarie procedure di legge. 

Il consiglio di amministrazione ha quindi deliberato di convocare l’assemblea straordinaria degli azionisti per il giorno 11 marzo 2019 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 12 marzo 2019.

Al termine dell’Operazione, l’Investitore deterrà una partecipazione pari al 25,44% circa del capitale sociale della Società e Lapo Edovard Elkann rimarrà l’azionista di maggioranza della Società, con una partecipazione del 53,59% circa del capitale sociale di quest’ultima, mantenendo quindi il controllo di diritto della Società.

L’Operazione si colloca al termine del processo di riorganizzazione della Società che ha visto una profonda attività di ristrutturazione e di efficientamento operativo, oltre che di riduzione della struttura dei costi e di rafforzamento dell’offerta di prodotto per il brand Italia Independent.

Lapo Elkann, fondatore e presidente della Società, ha commentato: "Sono felice di aver trovato nuovi compagni di viaggio che affiancheranno me e la Società in questa fase di rilancio e che ci aiuteranno a far crescere il marchio Italia Independent nel mondo”.

Giovanni Carlino, amministratore delegato della Società, ha commentato: "Questa operazione attesta come si avvii a positiva conclusione la fase di ristrutturazione e si possa continuare quella legata agli investimenti per il rilancio del marchio e delle sue attività commerciali. I risultati ottenuti negli ultimi anni, quindi, hanno permesso di rafforzare questo nuovo percorso che vedrà anche un importante supporto da parte dei nuovi azionisti”.

Giovanna Dossena, presidente di AVM Gestioni SGR S.p.A., ha commentato: "L’estro, il prestigio, l’heritage, i valori del Brand e le intuizioni dei fondatori sono il solido presupposto per lo sviluppo in nuovi mercati e nuovi modelli di business. È una sfida che insieme al management di Italia Independent ci sentiamo di raccogliere. Il percorso avviato è stato importante e ravvisiamo tutte le condizioni per realizzare le strategie del futuro”.

SP