Fullsix: accordo di integrazione tra Softec , FullDigi e FullPlan. Nasce una nuova realtà nel marketing e nella comunicazione digitale

FullSix S.p.A., quotata al Mercato Telematico Azionario (“MTA”) e Softec S.p.A., quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale (“AIM Italia”), comunicano in una nota che in data odierna hanno sottoscritto un accordo volto  a realizzare un’operazione d’integrazione industriale tra le società Softec S.p.A., FullDigi S.r.l. e FullPlan S.r.l., finalizzata a creare una nuova realtà sinergicamente attiva nel settore del marketing e comunicazione digitale.
 
L’operazione verrà attuata mediante un aumento di capitale a pagamento di Softec riservato a FullSix (nella foto il presidente Marco Benatti),  da sottoscriversi   mediante il conferimento in natura del 100% della partecipazione detenuta da FullSix nella società FullDigi e nella società FullPlan : l’operazione integrerà la fattispecie del Reverse Take Over .

L’assemblea dei soci di Softec  è stata convocata per esprimersi su una proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di euro 1.460.318,00, con sovrapprezzo di euro 4.979.684,38 mediante conferimento in natura delle partecipazioni sociali detenute dalla società "Fullsix S.p.A." nella società "FullDigi S.r.l." e nella società "FullPlan S.r.l.", con emissione di n. 1.460.318 azioni ordinarie prive del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da offrirsi in sottoscrizione a "FullSix S.p.A." e con esclusione del diritto di opzione.

La nota precisa che a seguito del perfezionamento dell’aumento di capitale riservato a Fullsix S.p.A., questa diverrà titolare di una partecipazione di controllo nella società Softec  pari a circa il 70% del capitale sociale, e  lancerà  un'Offerta Pubblica d'Acquisto sulle azioni ordinarie Softec.

L'Opa sarà lanciata sul totale delle azioni di Softec ad un prezzo pari a quello di emissione delle azioni ai fini della sottoscrizione dell'aumento di capitale di Softec determinato in 4,41 euro/azione.
 
L'o fferta dovrà essere attuata con modalità e tempi da determinarsi con Borsa Italiana S.p.A. secondo la procedura prevista dal Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC. In ragione degli impegni contrattuali assunti  con la FullSix S.p.A., alcuni soci di Softec S.p.A., per un totale di n. 593.265 azioni corrispondenti al 94,77% del capitale sociale, hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente, ora per allora, ad aderire all’Offerta Pubblica d’Acquisto Obbligatoria.


EC