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Chiuso l'accordo tra i soci fondatori di Digital360 e il fondo Three Hills Capital Partners

L’operazione consente, fra l’altro, di affiancare al gruppo Digital360 un solido e stabile partner finanziario per supportare l’attuazione della propria strategia di crescita futura.

Digital360, società Benefit ha comunicato il perfezionamento dell’accordo vincolante di investimento sottoscritto tra il fondo di private capital Three Hills Capital Partners, tramite TH Alessandro S.r.l. (“THCP”) e gli azionisti Andrea  Rangone (foto), Mariano Corso, Alessandro Perego, Gabriele Faggioli e Raffaello Balocco e degli impegni di reinvestimento indicati nel  prosieguo, per effetto della quale D360 Holding S.p.A., società di  nuova costituzione, è venuta a detenere n. 16.228.771 azioni, rappresentative del 79% del capitale  sociale della Società facendo pertanto sorgere l’obbligo per la  medesima D360 Holding di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie della  Società, obbligatoria ai sensi dello statuto sociale di quest’ultima e finalizzata al delisting.

In particolare l’acquisto da parte di D360 Holding della Partecipazione Iniziale deriva  dall’esecuzione: dell’Accordo di Investimento; degli impegni assunti da taluni azionisti della  Società e già comunicati al mercato in data 19 maggio 2023; di ulteriori impegni assunti da ulteriori azionisti della Società tra il  18 luglio e il 26 luglio 2023. Equita Capital SGR S.p.A. - in nome e per conto del fondo Equita Smart Capital ELTIF - si è impegnata a sottoscrivere, in tre tranche, un aumento di capitale di D360 Holding, comprensivo  di sovrapprezzo, per massimi Euro 3.999.999,99 con emissione di n. 747.661 azioni, di cui n.  219.419 azioni sottoscritte in data odierna. 

L’operazione consente, fra l’altro, di affiancare al gruppo Digital360, in un contesto di incertezza dei  mercati finanziari, un solido e stabile partner finanziario quale THCP per supportare l’attuazione della  propria strategia di crescita futura. A tal proposito si segnala che THCP si è resa disponibile,  subordinatamente al raggiungimento di un accordo sui termini e sulle condizioni, a mettere a  disposizione del gruppo Digital360 fino ad un massimo di ulteriori Euro 40 milioni per supportare  eventuali future opportunità di crescita. 

L’Emittente potrà contare sulla piena continuità manageriale e sul supporto dell’Offerente, del suo  network internazionale e delle sue capacità di esecuzione, in un’ottica di crescita in Italia e all’estero  volta, in particolare, ad aumentare la penetrazione geografica e a espandere la propria base clienti. 

Con la promozione dell’Offerta, l’Offerente intende, infine, offrire agli azionisti dell’Emittente  un’opportunità di disinvestimento dopo 6 anni dall’ingresso su Euronext Growth Milan, che ha portato  la capitalizzazione dell’Emittente da Euro 17,7 milioni a circa Euro 110 milioni e con una crescita del  titolo, da Euro 1,15 a Euro 5,35, pari al 365%. In data odierna è prevista la pubblicazione del  comunicato ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 37  del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, approvato dalla  CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, avente ad oggetto l’offerta pubblica di acquisto  totalitaria sulle azioni ordinarie di Digital360 S.p.A., obbligatoria ai sensi dell’art. 12 dello statuto  sociale di Digital360, cui si rinvia per maggiori dettagli in merito. 

Infine, nel contesto dell’Operazione, sono pervenute al Consiglio di  Amministrazione della Società le dimissioni volontarie e irrevocabili del consigliere Maria Grazia  Bruschi. In tale contesto il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base degli accordi sottoscritti con THCP  e ai sensi dell’art. 2386, comma 1 del cod. civ. ha cooptato quale nuovo componente del Consiglio  di Amministrazione  Michele Prencipe, partner di Three Hills Capital Partners, che resterà in  carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.  Per gli Azionisti di Riferimento e la Società Mediobanca ha operato quale ruolo di advisor finanziario  e RSAdvisor quale advisor strategico, mentre gli aspetti legali e fiscali sono stati seguiti da ADVANT  Nctm. THCP si è avvalsa di Linklaters quale consulente legale, BCG per lo svolgimento della due  diligence commerciale, EY per la due diligence contabile e fiscale e come advisor finanziario, Gatti  Pavesi Bianchi Ludovici per le attività di tax structuring ed AON per la due diligence assicurativa.